新宙邦可转债发行网上路演成功举办

9月23日下午,新宙邦(300037)可转债发行网上路演在全景路演举办。新宙邦董事、总裁周达文,董事会秘书贺靖策,财务总监黄瑶,中信证券全球投资银行管理委员会总监孟夏,全球投资银行管理委员会副总裁刘永泽等参加会议,并与投资者进行线上互动,回答投资者提问。

新宙邦董事、总裁周达文在推介致辞中介绍,新宙邦成立于1996年,是一家专业从事新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业,主营产品有电池化学品、电容化学品、有机氟化学品、半导体化学品四大系列。目前,新宙邦产品已批量出口全球多个国家和地区,市场占有率位居行业领先地位。公司在广东惠州、珠海、江苏南通、苏州、淮安、福建三明、邵武、湖北荆门、湖南衡阳、天津、重庆等地建立了生产基地,并在美国与波兰设立了子公司,全资或控股子公司共计24家,已形成“集成研发、多地制造、全球经营”的产业布局。目前全公司员工3000多人, 2021年底资产总计111.66亿元,实现销售收入69.51亿元,同比增长135%;归母净利润13.07亿元,同比增长152%。2022年上半年,公司实现销售收入49.91亿元,同比增长95.22%;归母净利润10亿元,同比增长129.75%。

周达文总裁表示,此次公开发行可转换公司债券,将有利于公司大幅扩大电解液的生产产能及相关配套,深化电解液及原材料垂直一体化布局,完善公司区域布局,牢牢把握新能源汽车发展机遇;有利于公司顺应氟化工产业升级的行业趋势,扩大含氟精细化学品产能、丰富产品品类系列。

中信证券全球投资银行管理委员会总监孟夏表示,经过多年努力,新宙邦已成为全球领先的电子化学品和功能材料企业。此次可转债的募投项目紧紧围绕公司未来发展战略,可有效满足公司资本性投入的需要,对于公司做大做强主业、提高盈利能力、顺应产业趋势具有重要意义。此次借力A 股资本市场平台,新宙邦将持续完善公司区域布局、提升产品技术含量以及增强公司核心竞争力,为投资者带来持续的回报。中信证券将继续和新宙邦并肩前行,助力投资者共享企业发展的硕果!

嘉宾合影新宙邦本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币197,000.00万元(含本数),本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年9月26日(T日)至2028年9月25日。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380037”,配售简称为“宙邦配债”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“370037”,申购简称为“宙邦发债”。(全景网)